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  • 今年PCB相关被动组件完美翻身
    发布时间:2010-10-19

       今年,PCB被动组件产业出现10年来的多头行情,下游忙扩产、上游原料厂也纷传由亏转盈佳绩。其中,华新科集团的上游MLCC粉末厂信昌电,上半年EPS 1.12元,创上柜以来的最佳纪录;铝质电容上游铝箔厂立敦和展成则均转盈,而芯片电阻上游基板厂九豪获利虽遭业外侵蚀,但也摆脱连2年亏损;设备厂雷科上半年EPS 2.8元,亦为2年最佳。

     

       今年由于电子产品朝轻薄、高功率、高效能的需求,致单一电子产品的被动组件使用量较过去倍增;国内被动组件纷纷大幅扩产。芯片电阻大厂国巨、华新科、大毅、旺诠,今年扩产幅度1~3成,致上游基板厂需求强劲;MLCC厂也有持续扩产动作,上游粉末厂也供不应求;而铝质电容厂虽今年度扩产很谨慎,但因各厂产能全开,致上游的铝箔缺料缺口扩大,过去因电力成本压力大,很难获利的上游铝箔厂,今年上半年也难得看到产品价格得以转嫁,顺利终止亏损。被动组件厂上游中以设备、包材厂雷科的业绩最亮丽,该公司今年受惠于被动组件和LED、PCB等客户扩大资本支出,致毛利率佳的设备订单,占营收比重由过去的3成大幅攀升至4成以上,第2季更高达48%,有逼近5成的水平,该公司上半年毛利率公司提升至2成以上,EPS达2.8元,居被动组件上游厂之冠。而MLCC粉末厂信昌电,受惠于MLCC客户过去多向日本购料,但在日币升值下,订单积极转出,甚至连日系大厂的原料也都转向信昌电购买,因此信昌电第2季粉末比重已经到3成以上,较过去的2成明显攀升。上半年EPS 达1.12元的上柜以来最佳纪录。立敦上半年EPS 0.75元,由去年同期的亏损5280万元转为获利近7000万元。立敦是受惠于下游铝质电容需求强劲,且该公司调整产品组合至中高压铝箔,增加产品竞争力,并调升价格;尤其,四川阿坝州厂的产能也陆续开出,在电力成本降低下,终于顺利摆脱获利连续亏损。展成则为铝质电容上游的化成箔厂,产品以一般低压铝箔成主,今年在铝质电容器需求大增下,上半年也持稳获利,同样摆脱近3年来上半年亏损的态势。

     

        展望下半年,被动组件上游厂对第4季的看法较正面。下游的组件厂对原料需求还没有缩手,加上原料供应仍具缺口,厂商预料全年都可稳定获利。

     

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