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  • 我国PCB设备行业的发展现状和未来
    发布时间:2011-12-20

    我国印制线路板(PCB)行业在上世纪90年代后取得了飞速发展,现已成为全球PCB产量和产值最大的国家。然而在PCB工厂投资中占60%左右比重的设备,特别是高端设备的国产化进程缓慢,成为制约中国PCB行业发展的瓶颈。


    建设一座现代化的多层线路板工厂,生产设备和检测仪器的投资比重分量是最大的,如HDI工厂设备投资约占总投资的60%以上。线路板是技术密集型和资金密集型行业,俗话说:"企业技术的提升主要依赖于制程设备的能力,其次才是人才的引进和企业的管理",可见PCB设备的发展对一座PCB工厂的重要性。我国PCB产业要想在全球领先,必须有全球领先的设备制造厂商,综观全球PCB发展50多年历史一直是遵循这个规律。

     

    中国PCB设备仪器市场快速扩张


    随着全球电子产业快速转移到中国等亚州国家,尤其是随着近年来我国在全球电子产品市场的重要性越来越高,全球PCB产能逐渐由欧美、日本等国向我国大陆转移,推动了我国PCB产业的迅速发展,中国已经成为全球最大的电子产品和PCB主要的生产基地。

    2006年,我国PCB产值一举超越日本成为全球第一大PCB制造基地,目前已成为全球PCB产值最大、增长最快的地区,是推动全球PCB产业增长的主要动力。根据Prismark的数据,2006年至2010年,中国PCB产值的年均复合增长率达到9.6%,远高于全球2.5%的水平。2008年下半年起,受全球金融危机的影响,我国PCB行业受到一定冲击。但受外围市场需求回升和国内经济刺激政策的影响,我国PCB市场规模在2010年强劲增长29.8%,总产值达到185亿美元,占全球总产值的36.3%。预计到2015年,中国大陆PCB总产值可达到309亿美元,占全球的比例将上升至44.3%。

     

    PCB产值

     

    伴随着下游产品的旺盛需求,PCB厂扩产热情高涨,投资规模不断提高,由此带动了国内PCB设备市场的繁荣。根据CPCA的预估,2010年全球PCB设备市场规模高达118亿美元,其中仅中国市场就达290亿人民币。根据台湾工研院的相关数据,2006-2010年期间,中国大陆的PCB设备市场销售规模由215亿元人民币增长到290亿元,年均复合增长率为6.1%,特别是2010年较2009年强劲增长16.1%。同步于国内PCB产值的增长,中国PCB设备未来市场潜力巨大,预计到2015年市场规模将达到488亿元,2010-2015年期间年均复合增长率达到11.0%,显著高于全球市场7.5%的增长水平。

     

    PCB设备

     

    国产高端设备软肋制约PCB产业升级

    目前,国内高端线路板生产企业在采购制程设备时也面临这样尴尬的境地。通过对相关PCB企业的调查,大多数企业也表示在提升电路板制程能力时,关健工序设备的选择,如激光钻孔机、高精度机械钻孔机、高精度曝光机、AOI光学检测机、LDI激光直接成像机等等,更倾向于购买国外进口的机器。也有部分用户表示,企业选择生产设备时,如果国内品牌的设备能够满足制程的要求,也会选择业内较具影响力的国内大品牌,如国内的蚀刻线、清洗线等水平生产线,国内大品牌的质量能够有保障,运用起来比较踏实。

    我国PCB产业要想在全球领先,必须有全球领先的设备厂商。中国虽然是PCB大国,然而在PCB投资中占60%左右比重的设备,尤其是高端设备的国产化不高,成为制约中国PCB行业发展的瓶颈。本世纪以来,中国PCB设备仪器全面进入复制改进、自主创新的新时代,取得了可喜的成绩。中国PCB行业设备仪器发展飞快,年增幅在30%以上,自给率在节节上升。目前,中小型PCB企业国产设备仪器基本可以配套,中低档产品已完全可以替代进口,另外,一批高端设备正逐步走向成熟。

    不过,以整体来看,虽然中国已成为全球PCB产业毋庸置疑的大国,但整体上"大而不强"。其中,国产PCB专用设备一直是PCB产业升级的软肋。我国PCB产量产值全球第一、增长速度快、企业数量最多,但是生产所需的设备、仪器等关键配套产业均发展不足,虽然中低端设备已经可以替代进口,但是高端设备、检测仪器,如机械钻孔、激光钻孔和光学测试设备等,仍严重依赖进口,自给率较低。台湾工研院的相关数据显示,目前国内PCB设备的自给率仅为30%-40%,我国PCB专用设备行业任重而道远。

     

    目前我国PCB专用设备行业存在的问题

    回顾过往,中国的PCB发展之路已经走过了一段艰辛而辉煌的历程。在科技飞速发展的今天,电子产品热销市场的大环境下,我国的PCB专用设备需求增长很快,国内PCB设备企业经过十几年的发展,尽管取得了不错的业绩,但整个行业还存在一些问题,主要包括:


    1、整体技术水平与日本等先进国家仍有一定差距。由于PCB的制程复杂,涉及的化工、机械、光电、自动化等工艺,加上我国PCB设备行业起步较晚,虽然近年来发展较快,技术水平不断提高,设备性能有了较大改善,但部分关键设备与国外先进水平仍有一定差距,主要体现在稳定性、加工精度、可靠性等方面。制约这方面的因素也是多方面的,国产零部件的加工精度和国外先进国家也存在较大差距,如在机械钻孔机和高速飞针测试机中大量应用的直线导轨、丝杆部件,日本企业的产品精度就比国内品牌要高很多;另外在自动化设备控制软件的研发方面整体水平也落后于先进国家和地区。因此,大中型PCB厂商扩大产能、更新升级设备时,高精度要求的设备仍会优先选用国外进口设备。


    2、设备产品结构不合理,低端设备供大于求,高端设备仍依赖进口。PCB生产工序多,过程复杂,所需设备品种繁多。然而在我国,在PCB投资中占60%左右比重的设备,尤其是高端设备,一直没有国产化,这成为制约我国PCB行业发展的瓶颈。目前,在中低端设备市场,国内品牌已基本能够满足国内PCB厂的需求,但对于某些高档设备,如镀层测厚仪、机械钻孔机、激光钻孔机等仍大量依赖进口。虽然一些国内设备厂已经具备了部分高档设备的生产能力,但由于起步晚、品牌知名度低,大中型PCB厂对其产品的稳定性、加工精度、可靠性等性能仍存在一定怀疑,导致国产高档设备的总体销售规模远低于日本、台湾等进口品牌。


    以机械钻孔机为例,2010年全球机械钻孔机销量达5200台,而根据TPCA的报告数据,仅台湾省设备制造商 销售到大陆地区的机械钻孔机就达1151台。机械钻孔机历来都是PCB厂扩产所必备的关键设备,其投资金额大、占比高,保守估计到2010年底全球在用的机械钻孔机数量超过2.5万台,国内 也超过1万台。随着未来全球PCB产值的进一步提高,以及钻孔机每7-8年一次的更换,保守估计到2015年全球钻孔机年产销量将超过8200台,而国内市场潜力更大。虽然目前国内钻孔机厂商的销售规模远落后于日立、东台等国际领先厂商,但可喜的是,包括深圳大族数控、天马电子等一批优秀厂商的钻孔机已经逐渐成熟,业内口碑也不断提高,甚至在性价比上能与国外著名品牌媲美,未来潜力巨大。另外,产销量达机械钻孔机数量1/4的成型机也面临类似的境况。


    3、企业数量多、规模小、产值低、抗风险能力差。由于PCB设备种类繁多,导致目前市场上小厂林立,仅CPCA会员中设备厂商数量就超过200家,还未包括大量未入会的设备厂。但从单个设备厂来看,其销售规模相对偏小,产值较低,产品多集中在附加值和技术水平较低的中低端产品,市场竞争严峻。另外,国内企业品牌知名度普遍不高,导致产品在国际知名品牌竞争中屡落下风。


    4、研发投入低,自主创新能力较弱。由于国内设备制造商起步晚,规模普遍较小,产品利润率低,生存压力大,企业的管理体制不健全,难吸引优秀的技术研发人才,技术研发能力弱等因素,导致中小企业研发投入普遍不足,企业自主创新能力差,这也就进一步拉开了国内与国际先进技术水平间的差距。


    5、与下游线路板厂商联系不够紧密。从日本韩国等先进技术的国家发展经验可以看到,PCB工艺的突破和技术创新,历来都是线路板生产厂商和设备厂商联合研发的结果。PCB设备厂只有加强与下游客户的联系,了解客户需求,并针对客户在实际的大批量生产过程出现的问题,组织技术人才进行研发、设计、改进,才能赢得客户对国内品牌的信任,从而提高国产设备的自给率,同时也促进我国PCB行业技术和工艺的提高,推动我国PCB产业的升级。

     

    推进国产PCB专用设备更快发展

    从整个PCB发展历程看,PCB工艺的突破和技术创新,都是由线路板生产厂商和设备厂商联合起来才可能做到的,PCB的创新基于设备的创新,而工艺对设备的依赖程度很大,PCB专用设备国产化对促进整个产业的发展将起到十分积极的作用。为推进中国PCB专用设备仪器的发展与进步,行业专家表示,企业可从以下方面着手:

    首先,加大PCB关键设备的研发与投入。注重高新技术、量大面广、有技术含量的设备仪器的研发与生产。近年内重点攻克的设备仪器包括:自动平行曝光机、激光钻孔机、激光切割机、激光字符机、外观检测仪、X射线双轴打靶机、镀层测厚仪、特性阻抗测试仪及自动层压系统等。

    其次,走产学研结合的道路,进行PCB关键设备的研发生产。企业找对口专业的大学、研究所共同研发项目,盼望国家出台有关政策,并给予资金支持。我们深知,研发生产关键设备仪器需要大的投入,需要有经验、掌握各学科的综合型人才。这些高档次的设备涉及学科广泛,只有尽快发现、利用和集成各种新原理、新概念、新技术、新材料等最新科技成果,才能制造出一流的PCB设备仪器。

    再次,PCB设备仪器研发生产的准则是:符合PCB行业发展方向,客户有明确要求,以最短的时间投向市场,功能和性能上"恰到好处"。

     

    随着电子消费产品需求的快速增长,加之国家对环境保护、产品质量、生产节能高效的重视,PCB产业将迎来快速发展,并最终催生对PCB配套行业的更多需求和要求。在《电子信息产业调整和振兴规划》、《信息产业科技发展"十一五"规划和2020年中长期规划纲》、《要当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2010年度)(征求意见稿)》、《国家重点支持的高新技术领域》《中国印制电路产业"十二五"规划》等政策法规均明确提出了对PCB配套设备及材料的支持和要求。旺盛的下游需求和有力的政策保障,给PCB配套行业带来了快速发展的契机,必将推动我国早日全面贯通PCB产业链,成为真正的PCB强国。

    总体而言,我国PCB设备行业发展迅速,市场规模逐年提高,国产设备自给率逐渐攀升,中低档产品已完全可以替代进口,部分高端设备逐渐成熟。但不可否认,在一批关键设备、仪器上与国际先进水平仍存在巨大差距,伴随着国内PCB设备市场规模"十二五"期间保持10%以上的增长,我国PCB专用设备行业任重而道远。PCB专用设备业属于国际竞争型产业,中国业者必须放眼全球,唯有持续追求生产力之提升以降低成本,朝向高品质、高技术的产品去发展,以真正物美价廉之产品提供电路板业者,方能永续经营,并在世界电路板专用设备界占有一席之地,相信未来我们的国产品牌也能够蜚声海内外。

     

    来源:SPCA

     

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