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  • 未来PCB的重点 HDI PCB市场分析
    发布时间:2010-11-3

    一,HDI市场趋势分析
    ①基于消费升级,HDI应用范围越来越广
    随着消费电子产品轻薄化、一体化、多功能化的发展趋势,其对PCB板的要求越来越高。顺应这种趋势,HDI由于具备提供更高密度的电路互连、能容纳更多的电子元器件等特性逐渐成为消费电子用PCB的主流。在消费升级的驱动下,HDI应用范围已经不再局限于手机、数码相机、数码摄像机等,新兴消费电子产品催生更多的HDI应用,如电子阅读器、智能手机、上网本、GPS、MID、汽车音响等都在使用HDI。随着价格下降这些产品将逐渐普及,从而极大推动HDI的发展。
    ②基于功能升级,HDI逐渐取代多层板
    除了新兴电子产品使用HDI以外,原有使用普通多层板的电子产品随着功能升级也逐步使用HDI。以占HDI应用范围接近一半的手机为例,3G和智能手机由于具备可扩展性和更丰富的应用,正逐渐演变为手机的主流。预计未来100%的手机PCB板将采用HDI,并且二阶、三阶的比重将不断加大。
    ③HDI产品占PCB整体比重逐年增高,增长最快
    由于HDI新的应用不断增加,同时在很多产品上逐渐取代普通多层板,HDI占PCB产值的比重越来越高,成为增长最快的PCB细分领域。2000年-2008年,全球HDI复合增长率达14.9%,远高于其他四种PCB类型。2008年全球HDI占PCB的比重已经达到13%,并有继续增加的趋势。HDI是PCB领域最有发展前景的一个类型。
    ④全球HDI产能向中国大陆转移
    目前全球规模以上的HDI厂商大部分集中在亚洲的中国大陆、台湾、韩国和日本等地。预计未来台湾、韩国与日本厂商出于成本、环保考虑将把产能逐渐外移,加之手机、数码相机、笔记本电脑代工业以及全球EMS外包业务向中国大陆转移,中国HDI板生产比重将进一步加大。

     

    二,HDI市场容量分析
    ①HDI的主要应用领域
    HDI主要用于手机、笔记本电脑、数码相机、数码摄像机、汽车电子以及其他消费电子产品,其中手机为HDI 最大的应用领域。 2008年,手机、笔记本电脑和数码相机占HDI用量的92%。因此,手机、笔记本电脑、数码相机对HDI未来发展趋势及市场容量影响巨大。而在未来三年(2010年-2012年),智能手机、GPS、蓝光DVD等将成为继以上产品之后HDI新的大宗应用领域。
    ② HDI应用领域的发展状况
    考察中国HDI下游产业要从以下两方面考虑:一是下游产品应是HDI大规模应用的对象,比如2008年全球手机、笔记本电脑和数码相机消费的HDI数量分别占HDI总量的62%、17%和13%;二是中国在这些产品制造方面处于主导地位,比如中国手机、数码相机、笔记本电脑的产量分别占全球的50%、50%和90%。
    a、手机市场状况
    手机是未来HDI需求增长的主要动力。手机行业的成长将带动HDI产品需求总量的增长,手机产业的发展将带动HDI产品的更新换代。尽管2009年手机产量将有所下降,到2010年才能恢复增长,但Gartner预计,智能手机将取得更快的增长速度,其出货量将从2008年的2.1亿部增长到2011年的4亿部。随着全球更多国家建立3G网络(现在全球84个国家和地区先后发放了249张有效的3G牌照),智能手机的应用将越来越广泛,在手机中的比例将逐步增加,因而应用于智能手机的二阶、三阶HDI将快速增长。
    b、笔记本电脑市场状况
    笔记本电脑是HDI的另一个重要应用领域。由于笔记本电脑在体积上要求轻量薄型,相同面积采用HDI可较传统多层板节省30%-50%的空间。目前笔记本电脑中约有20%采用HDI,以一阶HDI为主。 目前全球主要的笔记本电脑代工厂已将大部分产能迁移到大陆。2008年,全球90%的笔记本电脑产自中国大陆。
    c、数码相机市场状况
    数码相机是继手机、笔记本电脑之后HDI另一大宗应用。近年来,数码相机行业蓬勃发展,数码相机已成为人们不可或缺的电子产品。随着数码相机代工厂不断布局中国,数码相机已经成为HDI非常重要的应用领域。
    d、电子阅读器市场状况
    2009年,电子书大热,而刚刚起步的电子书阅读器市场借助这股热风,不仅让国内电子厂商纷纷涉足,而且已经吸引了国外厂商的瞩目。根据NextGen研究公司发布的最新报告,从2008年到2013年,全球电子阅读器市场将保持124%的年复合增长率,并将在2013年底突破25亿美元规模。2009-2014年中国电子阅读器市场稳步将增长,2010年市场规模将达到24亿元人民币,增幅将达到60%;预计到2014年,中国电子阅读器终端市场规模整体将为63亿元人民币。
    ③国内HDI市场规模及增长率
    2008年,中国HDI市场规模达到26.6亿美元,同比增长17.70%,HDI产值约占国内PCB总产值的15%。预计中国HDI市场规模将继续增长,原因在于:目前全球手机、数码相机和笔记本电脑的平均渗透率与发达国家水平相比,仍然处于较低水平。以手机为例,目前全球手机的平均渗透率仅为58%,而欧洲不少发达国家已经超过100%。中国已经成为手机、数码相机和笔记本电脑等电子产品的“世界工厂”,这些产品的持续增长将推动HDI保持高速增长。

     

    三,市场供求分析
    PCB行业一般用面积来考量HDI的市场需求或产能。根据手机、数码相机、电子阅读器和笔记本电脑的需求量可以推算出中国的HDI需求在470-550万平方米之间。供给方面,从中国主要HDI厂商的产能情况来看,尽管部分厂商进行了投资扩产,但从整体来讲,国内HDI产能仍不能满足快速增长的需求。据CPCA统计,目前中国大陆HDI产能约为350万平方米。
       但是,上述HDI产能并不都能形成真实有效的供应。中国HDI板供应商的一个突出特点是外资企业(包括台湾)占绝对优势,外资企业在中国设厂是中国人力成本较低、环保压力较小的被动选择,是其产能在海外的延伸,因而其客户群体也带着强烈的外资背景色彩,这些厂商的产能绝大部分都预留给国外客户。因此,实际供应国内的HDI远远低于350万平方米。据统计,中国国内本土HDI供应商的总产能约为65万平方米。
       因此,国内市场HDI真正的“有效供给”非常不足,原因在于:第一,行业整合的力度在加大,部分实力不强的PCB企业将逐渐退出市场;第二,PCB供应商集中度在提高,市场门槛大大提高;第三,客户品质要求更加苛刻,规模小的厂商在资金、研发实力方面无法满足更看重品质的跨国公司客户的需求。

     


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